En fantastisk blond stedmor og hendes søn engagerer sig i intens anal action, hvor stedmoren tager ansvaret. Hun starter med at give sin søn et sensuelt blowjob, bruge munden til at glæde ham, mens han stønner af fornøjelse. Derefter skifter hun ting op ved at få hans stramme røvhul kneppet hårdt, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse.