Lily Larimar, en ung blondine på natvandring med en ældre mand, viser sine små bryster og bryster frem, før hun går i gang. Hendes stedfar er velbegavet og ivrig efter at behage hende, og hun tager ham med på en tur i skoven. Han spilder ingen tid på at tage hende bagfra, sutte hendes pik og få hende til at stønne af fornøjelse. Da de kommer tættere og tættere på, hopper Lilys små bryster op og ned, da hun bliver mere og mere tændt. Til sidst er det tid for Lily at tage kontrollen og give hende det, hun vil have, og hun forpligter sig med noget hot suttehandling. Denne gamle mand og unge par er begge ægte hanrejer, og de elsker hinandens selskab og begær. De udforsker deres seksualitet sammen og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af det.