Natalie Brooks og Dee Williams slår sig sammen for at tilfredsstille et par, der higer efter varm trekant-action. Den blonde bombe får selskab af sin partner Ryan Driller, som er ivrig efter at behage dem begge med sin store pik. De starter med lidenskabelig kyssen og fingersætning, før de går videre til intens knepning. Med Natalies naturlige bryster hoppende i luften, hopper Dees fisse for hvert stød, hvilket gør det svært, mens hun stønner af nydelse. Mændene skiftes til at behage hinanden ved at bruge deres fingre og tunger til at bringe hinanden til orgasme. Efterhånden som gruppen bliver højere, skifter de stilling og udforsker hinandens kroppe med mere lidenskab og intensitet. Pigerne skiftes til at onanere, mens manden slutter sig til det sjove. Denne trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se rene tabubelagte par udforske deres seksualitet sammen.