Tre barmfagre babes utforsker hverandres kropper og deltar i lidenskapelig oralsex. Den ene tar ansvar og gir partneren en blowjob, noe som fører til en het trekant med kyssing, stryking og brystlek. De store brystene deres spretter mens de stønner av glede, mens de svingete brunettene bytter på å suge partnerens kuk.