En ung Latina er på audition til en castingopringning omgivet af en gruppe velbegavede mænd. Scenen starter med, at pigerne knæler ned og giver fyrene et deepthroat blowjob. De begynder at kvæle hendes store bryster og går derefter videre til intens gagging action. Kameraet fanger hver detalje af deres intense møde, mens de stønner af fornøjelse og smerte. Dette er en hardcore video, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der elsker amatørporno med et twist af interracial action.