Et hot møde mellem to mænd i et mørkt rum starter med, at faderen ligger på ryggen iført et sort læderoutfit, der viser sin muskuløse krop. Derefter giver han sin yngre elsker en intens fisting-session ved at bruge begge hænder til at stimulere ham, indtil han ikke kan holde det længere. Faderen stønner af fornøjelse, mens hans partner støder dybere og hårdere ind i ham, hvilket får ham til at komme flere gange. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge mænd, der nyder hvert øjeblik af oplevelsen. Som scenen skrider frem, tager daddy kontrol og dominerer sin partner, skubber hende til randen af orgasme igen og igen. Endelig efter en lang og intens session giver daddy endelig slip og skyder sin ladning ud over sin partners bryst. Denne video er perfekt til dem, der elsker at se varm og tung homoseksuel sex, med masser af nærbilleder af handlingen.