Kitmercer, en moden stedmor, giver sin stedsøn en vild tur ved at ligge på sengen iført cowgirl-shorts og strømper. Hendes stedsøn kan ikke modstå hendes charme og snart har de et intenst seksuelt møde. Kitmercer er en dygtig blowjob-performer, og hun bruger sin mund og hænder til at glæde sin stedsøn. Handlingen varmes op, da hun rider ham bagfra med sin store røv og store bryster hoppende, mens hun rider sig selv. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hvorpå stedsønnen stønner og gisper, mens han kommer til den måde, hans kone bliver kneppet hårdt. Denne tabuscene vil helt sikkert få seerne til at føle sig tilfredse og vil have mere.