Videoen viser en trekant av asiatiske og svarte kvinner som deltar i lesbiske aktiviteter. Kvinnene er alle kledd i sine beste undertøy, som de sakte tar av seg mens de utforsker hverandres kropper. De starter med å kysse og smøre hverandres bryster, før de går over til mer intime saker. De skiftes til å fingre hverandres fitter, stønner av nytelse når de når orgasme. Kvinnen med de store puppene er stjernen i showet, kroppen hennes vrir seg av nytelse mens hun stønner av nytelse. Deretter går hun over til noen intense fittelekser, og bruker fingrene til å stimulere sine følsomme områder. Kvinnen med de små puppene er like entusiastisk, og spiser ivrig ut kvinnens fitte mens hun ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Mennene blir med på moroa, utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Scenen ender med at kvinnene når en eksplosiv orgasme, begge dekket av deres egne varme, klissete sperm.