W filmie pojawia się dominująca kobieta mistress, która kontroluje swojego uległego niewolnika. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając ust i języka, aby go podniecić, a następnie bierze jego spermę do ust. W miarę rozkoszy staje się coraz bardziej podniecona, a uległy niewolnik chętnie połyka każdą kroplę spermy. Pani następnie daje mu spróbować swojej własnej spermy, używając języka i palców, aby doprowadzić go do orgazmu.