Två amatörer engagerar sig i en utomhustrekant med en fransk puma som retas av två män. Hon börjar med en sensuell avsugning innan de turas om att suga på hennes bröst och fitta. Männen går sedan med och turas om att tillfredsställa henne med sina munnar. Kvinnan stönar och vrider sig av njutning medan killarna fortsätter att glädja henne, medan hon fortsätter att ge dem njutning. Handlingen hettar till när en av männen skjuter en stor sats i hennes mun och lämnar henne täckt av sin heta sperma. Kameran fångar varje ögonblick av scenen, från hur männen rör vid varandras kroppar till hur kvinnorna stönar och flämtar av njutning.