To amatører driller en fransk cougar i en udendørs trekant. Hun starter med at give dem et sensuelt blowjob, før de skiftes til at sutte på hendes bryster og fisse. Mændene slutter sig derefter til og skiftes til at glæde hende med munden. Kvinden stønner og vrider sig af fornøjelse, mens fyrene fortsætter med at glæde hende, mens hun fortsætter med at give dem nydelse. Handlingen varmes op, da en af mændene skyder en stor ladning ind i hendes mund, og efterlader hende dækket af sin varme sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik af scenen, fra mændenes berøring af hinandens kroppe til den måde, kvinderne stønner og gisper af nydelse.