Компилација међурасних тројки са транссексуалцима, са Дреамтраннис групом која се бави врућом акцијом, укључујући пушење и аналну игру. Бразилске схемале се не плаше да се спусте и упрљају док се упуштају у без седла и хардкор акцију. Латино лепотица Белла Атрик узима два момка одједном, наизменично јебајући њен чврсти шупак од њих. Група се такође препушта некој врућој цроссдрессинг акцији, са Беллом која показује своје невероватно тело и заводљиве покрете. Дрика Лима, Естела Дуарте и Бруна Феррари наизменично пуше својим партнерима, чинећи ово обавезним гледањем за љубитеље међурасне порнографије.