Christy Love og Ariel Demure er to smukke brunetter, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens anal action. Den brunette babe tager kontrol og tager let på Ariels store pik, stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet hårdt. De to transseksuelle skifter derefter stilling, med Christy får slikket sin fisse og fingret af Ariel. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, med lidenskaben der bygger sig, indtil de begge når en kraftig orgasme, der efterlader dem begge forpustede. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet med hinanden og deres partnere.