Két vékony tinédzser Milton leszbikus levetkőzik és ujjongatja egy dögös szőke. Mindketten vékonyak, hetyke melleik ugrálnak, amikor megérintik egymást. Néhány incselkedéssel kezdik, mielőtt explicitebb aktusokra térnének át, mint például egymás ujjazása. A szőke lány jártas a lányok elcsábításában, és ujjaival felváltva kedveskedik nekik. A hármas nem a gyenge szívűeknek való, mivel kemény maszturbációt és csoportos akciót tartalmaz. A lányok mindannyian késő tizenévesek vagy a húszas évek elején járnak, és alig várják, hogy együtt fedezzék fel szexualitásukat. A kamerák a hármas minden pillanatát rögzítik, beleértve a lányok testének és arcának közeli felvételeit. Ezt a fiatal nőknek meg kell néznie, aki szereti a szexualitást nézni.