Susisa, en ung brasiliansk pige, besøger sin fætter og kusine på ferie. Hun er tynd og 18 år gammel, men hun er ikke genert for at udforske sin seksualitet med sin ven. De starter med at have nogle intime øjeblikke på værelset, hvor Susisas stramme fisse bliver kneppet bagfra. Kameraet zoomer ind på deres ansigt, mens de stønner af nydelse og flytter derefter ned til sengen, hvor de engagerer sig i bagfra og oralsex. Pigen starter med at give sin fætter et blowjob, før hun går videre til mere intense stillinger. Da handlingen varmes op, får Susisa sin fisse slikket og fingret af sin fætter, hvilket fører til et rodet cumshot, der efterlader hende dækket af klistret hvid gåsehud. De to udforsker hinandens kroppe, med Susisa som tager ansvaret og viser hende, hvordan hun kan behage sin fisse. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se unge, tynde piger få det med deres fætre.