En stedmor og søn engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter. Stedmoderen er iført en stram kjole, der viser hendes kurver, mens sønnen er klædt i en kort nederdel og strømper. De starter med lidt forspil, før de går videre til mere eksplicitte handlinger. Stedmoren starter med at kysse sønnens ansigt, drille ham med sine læber og tunge. Hun fortsætter derefter med at have sex med ham, bruger sine fingre og mund til at glæde ham. Sønnen stønner højt, da han kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst trækker stedmoren sig ud af sine bukser og begynder at trænge ind i sønnens våde fisse og får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser hinanden på til den måde, de stønner og stønner sammen. Dette er en ægte mor og søn-video, der viser den rå lidenskab mellem to familiemedlemmer.