To anime-karakterer engasjerer seg i sensuell lesbisk action, starter med crossdressing og går deretter over til hardcore sex. Tegneseriestilen er unik ettersom den er laget av 3D-animasjon og viser de to karakterene som deltar i ulike seksuelle handlinger. Hentai-elementet legger til et ekstra lag med spenning til scenen, ettersom karakterene utforsker hverandres kropper og gleder hverandre. Shemale-handlingen er intens og lidenskapelig, med begge karakterene som bytter på å glede hverandre i en rekke stillinger. Videoen inneholder også noen erotiske øyeblikk som garantert vil få seerne til å føle seg fornøyde og oppfylt.