Två fantastiska brunetter, Whitney Wright och Spencer Bradley, engagerar sig i en het trekant med en annan lycklig man. Scenen börjar med det underbara paret som ligger på en säng, deras kroppar täckta av mjukt lakan och underkläder. De börjar med att sensuellt massera varandras kroppar, använda sina händer för att stimulera sina naturliga bröst och bubbelrumpor. När de går igång turas männen om att tillfredsställa varandra, vilket får dem att stöna av njutning. Intensiteten byggs upp när de utforskar varje tum av varandras kurvor, från det trånga hålet runt deras höfter till de explosiva orgasmer som fyller deras kroppar. För varje stöt tar de sig närmare och närmare klimax, deras kroppar vrider sig i extas. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva och passionerade möte och lämnar båda kvinnorna andfådda och nöjda. Detta är ett måste för alla som älskar erotisk massage, heta rumpor och trekanter.