O vídeo apresenta uma deslumbrante morena, Fernanda Cristiana, tendo seu ânus esticado por Tony Lee. Ela não usa nada além de um jeans apertado e um sutiã que mostra suas curvas em todos os lugares certos. Tony lee começa a esticar o ânus de Fernanda com seu pau duro, fazendo-a sentir realmente lá para ele. Ele então se reveza dando prazer anal a ela, esticando seu buraco bem aberto e a fazendo gemer de prazer. Enquanto ele se aproxima do clímax, Fernand não aguenta mais e a fode por trás, empurrando-a à beira do orgasmo. A câmera captura cada momento de seu amor intenso, desde a maneira como eles se beijam e se acariciam os corpos um do outro até a maneira como gemem de prazer. Este é um vídeo imperdível para quem gosta de assistir belas transexuais se sujando com seus parceiros.