En stedmor og søn udforsker deres tabubelagte ønsker i en video. De udforsker forskellige stillinger og engagerer sig i tabubelagte aktiviteter, herunder kys, berøring og oralsex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde, svigermor driller og pirrer ham til den måde, sønnen stønner og gisper, mens han bliver penetreret af stedmoren. Dette er en rigtig mor-søn-video, med to hotte kvinder, der udforsker deres tabuønsker sammen.