Carolina Carioca, en fantastisk brunett tonåring, ger en sensuell avsugning till två välutrustade män innan hon ägnar sig åt analsex. Hennes snäva hål sträcks ytterligare av en annan killes tjocka skaft, vilket får det att kännas som en egen värld. Till slut får hon en ansiktsbehandling som lämnar henne täckt av sperma, som hon ivrigt sväljer varje droppe.