O vídeo apresenta uma personagem de anime deslumbrante chamada Futanari, que é destaque em um filme pornô. Ela é vista se envolvendo em intensa atividade sexual com seu parceiro, que inclui cenas de desenhos animados e da vida real. A cena começa com os dois se envolvendo em um preliminar quente, com Futanari assumindo o controle da situação dominando seu parceiro. Ele usa vários brinquedos e técnicas para satisfazê-la, enquanto também explora seu corpo com suas mãos e boca. A qualidade de animação é de primeira linha, com cada detalhe da ação capturado perfeitamente. O vídeo é gravado em 3D, dando aos espectadores uma experiência imersiva que certamente os deixará sem fôlego. No geral, é um must-watch para quem gosta de personagens animados e foda intensa.