To kvinder udforsker hinandens kroppe, klæder sig langsomt af og kysser sensuelt hinanden. De bevæger sig tættere på hinanden og stønner af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, viser dem både i trusser og trusser. De begynder derefter at røre ved hinanden og bevæger deres hænder sammen for at give hinanden en sensuel snifsession.