Две жени изследват телата си една на друга в зряла жена, бавно се събличат и чувствено се целуват. В различни пози те се докосват една друга, стенейки от удоволствие, докато изследват тела си. Камерата приближава лицата им, показвайки ги както по бикини, така и по гащички. След това те започват да се докосват, движейки ръцете си заедно, за да си дадат чувствена сесия за миризма.