O vídeo apresenta um trio com duas amadoras, uma delas sendo a transexual peituda e Gakdiamond. A cena começa com o ménage à trois em um quarto onde o homem negro está vestindo lingerie. Ele então passa a fazer sexo com outra mulher que tem uma transexual de seios grandes. Elas também se envolvem em alguns crossdressing, pois trocam de posição com frequência. A terceira mulher é vista gemendo alto enquanto é fodida pelo pau enorme do terceiro homem. A câmera captura todos os detalhes de seus encontros sexuais intensos, desde a forma como os homens se beijam e se acariciam corpos até a intensidade de seus orgasmos. A câmera dá zoom na ação caseira, dando aos espectadores uma visão de perto da ação. Este é um vídeo aade, o que significa que não é nada profissional. É um ótimo relógio para quem gosta de assistir paus grandes, peitos grandes e sexo em grupo.