La vidéo présente un trio avec deux amateurs, l'un d'eux étant le transsexuel aux gros seins et Gakdiamond. La scène commence avec le trio se déroulant dans une chambre où l'homme noir porte de la lingerie. Il commence ensuite à avoir des relations sexuelles avec une autre femme qui a un transsexuel aux seins généreux. Ils s'engagent également dans un travestissement, car ils changent fréquemment de position. La troisième femme gémit bruyamment alors qu'elle se fait baiser par la grosse bite du troisième homme. La caméra capture chaque détail de leur rencontre sexuelle intense, de la façon dont les hommes embrassent et caressent leurs corps jusqu'à l'intensité de leurs orgasmes. La caméra zoome sur l'action, offrant aux spectateurs une vue rapprochée de l'action. Il s'agit d'une vidéo faite maison, ce qui signifie que ce n'est pas professionnel du tout. C'est une excellente montre pour tous ceux qui aiment regarder de grosses bites, de gros seins, et du sexe en groupe.