O vídeo apresenta Lena Moon, uma deslumbrante enfermeira transgênero, desfrutando de sexo anal hardcore com seus pacientes. Ela está vestida com fantasias sexy e tem um pau grande e duro que ela ansiosamente recebe. No início da cena, Lena leva o pau grande de seus pacientes em sua boca, dando-lhe um boquete que vai deixá-lo sem fôlego. Ela então começa a fazer um boquetão nele, usando suas mãos habilidosas para dar prazer a ele até que ele não possa mais se segurar. A ação então faz a transição para o sexo anal, onde Lena leva seu pau grande profundamente em seu cuzinho apertado. Este vídeo não é para os fracos de coração, apresenta sexo anal intenso e uma transgênera de pau grande que sabe como agradar seus pacientes. O vídeo também inclui alguns crossdressing quente, já que Lena mostra suas habilidades de crossdressing enquanto faz sexo oral em seu paciente. No geral, este é um vídeo obrigatório para quem ama sexo transsexual, hardcore e oral.