Drie beeldschone brunettes, Alexis Fawx, Mackenzie Moss en Kendra James, gaan taboe lesbische seks aan met een oudere man. Ze beginnen met wat hartstochtelijk kussen voordat ze verder gaan met meer intieme activiteiten. Deze drie jonge vrouwen zijn allebei bedreven in orale seks, en om de beurt worden hun strakke kutjes geneukt door de oudere man. De meisjes houden zich ook bezig met wat intense spanking, waarbij een van hen het als een kampioen neemt. De oude man geniet van het gevoel van gepenetreerd worden. De drie vrouwen gaan dan over tot wat harde actie, inclusief veel spanking en jongere straffen. Het meisje neemt het als een pro, kreunend en wordt lesbisch geneukt. Dit is een taboe voor iedereen die hun partner wil zien.