Kolme upeaa ruskeaverikköä, Alexis Fawx, Mackenzie Moss ja Kendra James, harrastavat tabuseksiä vanhemman miehen kanssa. He alkavat intohimoisella suutelemisella ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Nämä kolme nuorta naista ovat molemmat taitavia suuseksissä, ja he vuorotellen saavat tiukkoja pussejaan vanhemman miehen perseestä. Tytöt osallistuvat myös intensiiviseen piiskaukseen, ja toinen heistä ottaa sen kuin mestari. Vanhempi mies nähdään antamassa nuorelle tytölle käsityötä, kun kaksi muuta nauttivat tunkeutumisesta. Kolme naista siirtyvät sitten kovaan toimintaan, mukaan lukien runsaasti piiskaamista ja rankaisemista. Nuorempi tyttö ottaa sen kuin ammattilainen, voihkien ja voihkien, kun hän saa kumppaninsa hallitsemaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat tabu-lesbopornoa ja haluavat nähdä todellisia naisia tutkimassa seksuaalisuuttaan.