En ung og vakker rødhåret forbereder seg på en intens orgasme med sin perverse far. Hun starter med å kle av seg sakte, vise frem de små brystene og den stramme fitta. Faren hennes kan ikke motstå fristelsen og begynner å glede henne med favorittlekene sine, inkludert en dildo og en vibrator. Etter hvert som hun blir mer tent, begynner hun å slikke og fingre seg selv, og stønner av glede mens hun tar seg nærmere og nærmere orgasmen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de når nye høyder av ekstase. Intensiteten bygger seg opp til de begge når klimaks igjen og igjen, og de fortsetter begge å stønne og vri seg i nytelse sammen. Dette er et must-se for alle som elsker å se to venner utforske sin seksualitet sammen.