En gruppe amerikanske menn og kvinner engasjerer seg i en skitten trekant med en svart tenåring. Jentene er ivrige etter å glede kjæresten sin, som er velutstyrt og har store pupper. Mannen tar kontroll og rir jentas kjæreste bakfra mens de utforsker hverandres kropper. Handlingen varmes opp når de bytter stilling, med kjæresten som tar på seg rollen som den dominerende. Gutta bytter på å gå ned på alle fire, med jenta som stønner høyt mens hun blir knullet hardt av kjæresten. Jentene får også ansiktsbehandling flere ganger, og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Videoen avsluttes med at mennene avslutter med et massivt cumshot som lar jentene være dekket av klissete, varm jizz. Dette er et must-see for fans av hardcore porno.