En gruppe amerikanske mænd og kvinder engagerer sig i en beskidt trekant med en sort teenager. Pigerne er ivrige efter at behage deres velbegavede kæreste med store bryster. Manden tager kontrollen og rider pigens kæreste bagfra, mens de udforsker hinandens kroppe. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, med kæresten som den dominerende. Fyrene skiftes til at gå ned på alle fire, med pigen stønner højt, mens hun bliver kneppet hårdt af sin kæreste. Pigerne får også ansigtsbehandling flere gange, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Videoen slutter med, at mændene afslutter med et massivt cumshot, der efterlader pigerne dækket af klæbrig, varm jizz. Dette er et must-see for fans af hardcore porno.