En grupp på 18 amatörer och monsterkukar deltar i en CFM-strippfest. Deltagarna är klädda i slitna kläder och är redo att visa upp sina färdigheter. De ägnar sig åt avsugning, femdom och orgieaktiviteter, samt några hardcore-knull och cumshots. Kvinnorna ses också dansa och utföra förföriska handlingar för kameran. Nattklubben är en verklig miljö där amatörerna och stora svarta kukar samlas för en oförglömlig utekväll. Amatörerna turas om att ge avsugningar och knulla varandra medan de massiva kukarna dominerar scenen. Femdomactionen är intensiv och innehåller massor av cumshots, eftersom männen turas om att tillfredsställa kvinnorna med sina stora kukar. Det här är en måste-se video för alla som älskar riktig femdom och stor kukaction.