En gruppe på 18 amatører og monsterpikke deltager i en CFM-stripperfest. Deltagerne er klædt i revet tøj og er klar til at vise deres færdigheder. De engagerer sig i blowjob, femdom og orgie-aktiviteter samt nogle hardcore-fucking og cumshots. Kvinderne ses også danse og udføre forførende handlinger for kameraet. Natklubben er en virkelig indstilling, hvor amatørerne og store sorte pikke samles til en uforglemmelig aften ude. Amatørerne skiftes til at give blowjobs og kneppe hinanden, mens de massive pikke dominerer scenen. Femdom-handlingen er intens og indeholder masser af cumshots, da mændene skiftes til at glæde kvinderne med deres store pikke. Dette er en must-see video for alle, der elsker ægte femdom og stor pik action.