Videoen viser to afrikanske amatør-lesbiske, der er dybt forelskede i hinanden. De laver 69 fisse- og ansigtssitting og udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere intime, vokser lidenskaben, og de skifter til ansigtssitting og bruger deres hænder til at stimulere hinandens fisser. Deres orgasmer er intense, da de når nye højder af nydelse, og begge kvinder når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intime møde, fra måden, de rører ved hinandens ansigter, til måden, de stønner af nydelse. Dette er en ægte lesbisk oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.