El video presenta a una joven transexual morena llamada Melanie Brooks que está recibiendo una follada anal por su hijastro Dante Colle en una escena de transformación familiar salvaje. La acción comienza con la chica mostrando seductoramente su pequeña polla y tatuajes, antes de arrodillarse para darle una mamada profunda a Dante. Luego procede a tomar su gran polla profundamente en su apretado culo, gimiendo y gritando de placer mientras empuja más y más fuerte. La acción continúa con el hijastro follando el apretado ano de Melanies hasta que finalmente se corre fuerte. El video termina con Dante corriéndose sobre la cara de Melanie, dejándola cubierta en su caliente carga de semen. Este es un video imprescindible para cualquiera que ame ver a mujeres transgénero hermosas siendo folladas duro y rápido.