Das Video zeigt eine junge brünette Transsexuelle namens Melanie Brooks, die von ihrem Stiefsohn Dante Colle in einer wilden Familienumwandlungsszene in den Arsch gefickt wird. Die Aktion beginnt damit, dass das Mädchen verführerisch ihren kleinen Schwanz und ihre Tattoos zeigt, bevor sie Dante einen Deepthroat-Blowjob gibt. Dann nimmt sie seinen großen Schwanz tief in ihr enges Arschloch und stöhnt und schreit vor Vergnügen, während er immer tiefer und härter zustößt. Die Aktion geht weiter mit dem Stiefsohl, der Melanies enges Arsch fickt, bis sie schließlich hart kommt. Das Video endet damit, dass Dante auf Melanies Gesicht abspritzt und sie mit seiner heißen Ladung Sperma bedeckt zurücklässt. Dies ist ein Muss für alle Transgenen, die es lieben, hart zu ficken.