Luna, en ung brasiliansk brunette, utforsker seksualiteten sin med en velutstyrt mann. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, bruke munnen og tungen for å glede ham til han ikke kan ta det lenger. Etter hvert som hun blir mer og mer opphisset, begynner hun å leke med den store kuken hans, og bruker den til å trenge dypt inn i henne og bringe ham til randen av orgasme. Partneren hennes blir med og de engasjerer seg i intens knulling, inkludert en cumshot i ansiktet hennes. Dette amatørparet er ikke sjenerte for å vise frem ferdighetene sine, og de gjør alt foran kameraet. Videoen avsluttes med at de begge nyter hverandres kropper, og de fortsetter å nyte hverandres selskap.