Karen Fisher og Sara Jay har en trekant med en stor sort pik

I denne hotte trekant får den smukke blondine Karen Fisher og Sara Jay selskab af en velbegavet sort mand. De barmfagre blondiner skiftes til at sutte på hans massive lem, mens de også giver ham et blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Den ældre kvinde nyder tydeligvis, mens hun erfarent arbejder sin mund på den store sorte pik, tager den dybt ind i hendes hals og får ham til at komme hårdt. Da handlingen varmes op, skifter gruppen stilling, hvor hver af kvinderne skiftes til at ride den store sorte pik. Den intense nydelse, de føler fra den dobbelte penetration, er tydelig i deres ansigter og kroppe, og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.