En moden kvinne med en stor, rund rumpe og tonet kropp blir sett på TV mens sønnen hennes ser på, og hun begynner å ta på ham i forskjellige stillinger. Mens kameraet zoomer inn, ser vi at hun ligger på ryggen, med bena spredt på vidt gap, og gir ham en blowjob. Sønnen hennes fortsetter deretter å ta det bakfra, stønner av glede mens hun banker ham hardt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten hun slikker og kjærtegner munnen hans til måten hun støter inn i ham som en proff.