To unge og barmfagre kvinder, Jennifer Best og Nicole Ferrera, engagerer sig i hot lesbisk action. De starter med lidt fingersætning og udforsker hinandens kroppe med fingrene. Intensiteten bygger sig op, og de går videre til oralsex, hvor de bruger begge deres munde til at glæde hinanden. Pigerne stønner og gisper af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. High definition-kvaliteten fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden deres tunger arbejder sammen på til udtrykkene i deres ansigter. Dette er en tabu og forbudt scene, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.