Dve blonďavé nevlastné dcéry a mladý bratranec sa zapájajú do tabuizovanej trojky so svojím otcom. Dievčatá sú štíhle, s malými prsiami a veľkými zadkami. Začínajú fajčením predtým, ako sa otec pripojí k zábave. Dievča túži potešiť svojho otca a ona dychtivo berie jeho penis do úst. Otec sa potom pripojí, striedavo saje jej mačičku a robí ju stonať rozkošou. Dievčatá si vymenia pozície a začnú sa zapájať do nejakej lesbickej hry, pričom otec prevezme kontrolu nad akciou. Dievčatá skúmajú svoju sexualitu aj s otcom, ktorý sa ujme a ukáže dievčaťu, ako byť dobrým dievčaťom. Video končí tým, že dievčatá sú pokryté semenom od hlavy až k päte. To je nutnosť vidieť pre každého, kto má rád tabuizované trojky, alebo tých, ktorí chcú vidieť dve horúce a nadržané ženy, ako skúmajú svoju sexualitu.