To blonde stedøtre og en ung fetter engasjerer seg i en tabubelagt trekant med faren sin. Jentene er begge tynne, med små pupper og store rumper. De starter med å gi hverandre blowjobs, før pappaen blir med på moroa. Jenta er ivrig etter å glede faren sin, og hun tar ivrig kuken hans i munnen. Pappaen blir så med, suger fitta hennes og får henne til å stønne av glede. Jentene bytter stilling og begynner å engasjere seg i litt lesbisk lek, med pappaen som tar kontroll over handlingen. Jentene utforsker også sin seksualitet, med pappaen som tar ansvar og viser jenta hvordan hun skal være en god jente. Videoen slutter med at jentene blir dekket av sperm fra topp til tå. Dette er et must-se for alle som liker tabubelagte trekanter, eller de som vil se to hete og kåte kvinner utforske sin seksualitet.