To blonde steddøtre og en ung fætter engagerer sig i en tabubelagt trekant med deres far. Pigerne er begge tynde, med små bryster og store røve. De starter med at give hinanden blowjobs, før faren slutter sig til det sjove. Pigen er ivrig efter at behage sin far, og hun tager ivrigt hans pik i munden. Faren slutter sig derefter til, sutter hendes fisse på skift og får hende til at stønne af fornøjelse. Pigerne skifter stilling og begynder at engagere sig i noget lesbisk leg, med faren der tager kontrol over handlingen. Pigerne udforsker også deres seksualitet, med farmand der tager ansvar og viser pigen, hvordan man er en god pige. Videoen slutter med, at pigerne bliver dækket af sperm fra top til tå. Dette er et must-watch for alle, der nyder tabubelagte trekanter, eller dem, der vil se to varme og liderlige kvinder udforske deres seksualitet.