En het trekant med to fantastiske kvinner. Den eldre kvinnen er stjernen, mens den yngre jenta er den underdanige partneren. De starter med sensuelle massasjer, utforsker hverandres kropper og hengir seg til litt erotisk leketid. Den eldre kvinnen starter med å gni hendene over hele kroppen til de unge jentene, og sørger for å få henne til å stønne av glede. Hun går deretter videre til intense erotiske massasjer med olje for å stimulere de følsomme områdene. Den yngre jenta tar ivrig opp, og bytter på å bli knullet av den eldre mannen. De tre deltar i intens sex, med den eldre mannen som tar kontroll og viser den unge jenta whos-sjefen. Videoen avsluttes med en varm krempai som gjør dem begge dekket av cum. Dette er et must-see for alle som elsker trekant, erotisk massasje og hete unge babes.