En varm trekant med to smukke kvinder: en ældre stjerne og en yngre partner. De starter med sensuelle massage, udforskning af hinandens kroppe og leg. Den ældre kvinde starter med at gnide sine hænder over hele kroppen, og sørger for at få hende til at stønne af fornøjelse. Hun går derefter videre til intens erotisk massage med olie til at stimulere sine følsomme områder. Den yngre pige tager ivrigt fat på det og skiftes til at blive kneppet af den ældre mand. De tre engagerer sig i intens sex, med den ældre mand, der tager kontrol og viser den unge pige, hvem der er chef. Videoen slutter med en varm creampie, der efterlader dem begge dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker trekanter, erotisk massage og hotte unge babes.