De video toont een zwangere rijpe vrouw genaamd Kaylea Tocnell die in een ziekenhuis wordt onderzocht. Ze is naakt en haar harige poesje is volledig te zien terwijl ze wordt getuigd door de arts. Hij begint met het onderzoeken van haar borsten, die al samengebald zijn met enkele intense samentrekkingen. Naarmate hij dichter bij het bed komt, worden Kayleas-benen stijver en stijf. Hij gaat dan verder met het vingeren van haar kutje, wat haar seksueel duidelijk stimuleert. Kaylea kreunt van genot terwijl hij zijn magie blijft bewerken. Als laatste trekt hij een grote dildo eruit en steekt deze in haar natte vagina, waardoor hij haar moeilijker kan penetreren. Kayleet kan dit alleen zo veel van deze dildo nemen, uiteindelijk kan hij geen dildo meer houden en geniet hij niet langer van die zwangere vrouwen die hun eerste examen afleggen.