Mladá a drobná nemecká dievčina skúma svoju sexualitu so starším mužom. Začína tým, že sa hrá so svojou tesnou mačičkou a jemne stoná, keď cíti jeho dotyk na svojej koži. S pribúdajúcim dňom sa viac vzruší a začne používať čarovný prútik na potešenie seba, vďaka čomu jej priateľ stoná rozkošou. Potom jej poskytne orálne potešenie pomocou rôznych techník, ktoré ju privedú k orgazmu. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú navzájom po telá až po spôsob, akým stonajú a stonajú rozkošou.