Dwóch napalonych transseksualistów zaczyna od namiętnych pocałunków i pieszczot ciał siebie nawzajem, zmieniając pozycje i angażując się w intensywną zabawę analną. Jedna z dziewczyn nosi gorset, podczas gdy druga ma tatuaż na ciele. Kamera przybliża akcję, pokazując każdy detal ich ciał i seksualnych pragnień.