V dnevni sobi se zabavata v trojčku z dvema napaljenima transseksualcema

Dve pohotni transseksualki začneta s strastnim poljubljanjem in božanjem teles drug drugega. Ko se približujeta, zamenjata položaj in se začneta intenzivno analno igro. Ena od deklet nosi korzet, druga pa ima tetovažo na svojem telesu. Začne tako, da moškemu pofafa, vzame njegovega velikega tiča globoko v usta. Glasno stoka, ko ji ugaja, nato pa preideta na analno fukanje. Rjavolaska fantu fafa, zaradi česar zastoka od užitka. Končno se transseksualki izmenično močno fukata v rit. Ukvarjata se tudi z dvojno penetracijo, izmenično prodirata v svoje tesne riti. Kamera poveča dogajanje, pokaže vse podrobnosti njunih teles in spolne želje.